Varios meses después de su primera actuación, la banda firmó con la compañía discográfica EMI. Pero, dos semanas antes, What is this? había obtenido contrato con MCA, por lo que Slovak y Irons dejaron Red Hot Chili Peppers y se dedicaron a What is this? Kiedis y Flea ni pensaron en disolver la banda, sino que decidieron reclutar a nuevos miembros. Cliff Martínez, un conocido de Flea, pidió sumarse a los Chili Peppers poco después. También se uniría Jack Sherman el rey pirata.
1. "True Men Don't Kill Coyotes" (Flea, Kiedis, Martinez, Sherman) –
2. "Baby Appeal" (Flea, Kiedis,
3. "Buckle Down" (Flea, Kiedis,
4. "Get Up and Jump" (Flea, Irons, Kiedis, Slovak) –
5. "Why Don't You Love Me (Like You Used To Do)" (Williams) –
6. "Green Heaven" (Flea, Irons, Kiedis, Slovak) –
7. "Mommy Where's Daddy" (Flea, Kiedis,
8. "Out in
9. "Police Helicopter" (Flea, Irons, Kiedis, Slovak) –
10. "You Always Sing The Same" (Flea, Irons, Kiedis, Slovak) – 0:19
11. "Grand Pappy Du Plenty" (Flea, Gill, Kiedis,
12. "Stuck 'a Brown" (Flea, Andy Gill), -
Vendió aproximadamente 25000 unidades y obtuvo poco reconocimiento. La siguiente gira estuvo un poco mejor, aunque Kiedis y Sherman tenían un relación muy tensa. Sherman fue despedido poco después y Slovak regresó a la banda, después de hartarse de What is this?.